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傷害的外貿(mào)出口名譽保險浙江調(diào)查
時間:2009-03-26 10:41:04信息來源:不詳點擊:472 加入收藏 】【 字體:

    陽春三月,西子湖畔,草長鶯飛,鳥語花香。

    然而此時,浙江省為數(shù)浩繁的出口企業(yè)卻偶然瀏覽如此盎然春意。在全球金融危急的瘋狂肆虐下,這些出口企業(yè)今年感受到的嚴(yán)冬刺骨比以往任何時候都更透辟,且持續(xù)時間更漫長。

    與中國出口企業(yè)唇齒相依的,是國內(nèi)的出口名譽保險行業(yè)。

    根據(jù)中國出口名譽保險公司(下稱“中國信保”)此前宣布的最新一期《國家風(fēng)險分析報告》和全球風(fēng)險地圖,191個國家和地區(qū)的風(fēng)險水平等級被重新認(rèn)定。去年,全球團體風(fēng)險水平一改2007年趨于降落的形勢,陡然出現(xiàn)上升,局部甚至出現(xiàn)急劇惡化,體系性風(fēng)險特性特別很是明顯。

    在中國信保對全球風(fēng)險參考評級進行調(diào)整的62個國家和地區(qū)中,有48個國家和地區(qū)的風(fēng)險水平顯明上升,風(fēng)險評級被降低,占比77%,其中又有30個經(jīng)合組織成員國中近折半風(fēng)險明顯增長;在剩余評級未被調(diào)整的部分,亦因為風(fēng)險水平出現(xiàn)非常波動而進入了觀察狀況——形勢之嚴(yán)厲,由此可見一斑。而根據(jù)本報記者的調(diào)查,2009年以來,危局涓滴未現(xiàn)緩解征兆。

    對于出口依存度達60%—70%、遠(yuǎn)高于全國平均水平約為30%的浙江省而言,全球風(fēng)險參考評級的大面積驟升,更令其深受牽連。

    在此背景之下,本報記者近日對浙江省出口名譽保險的近況進行了調(diào)查。在這個投保額占總出口額僅5%的省份,現(xiàn)實上,更多的出口型企業(yè)正裸露在名譽保險的珍愛傘之外。

    “假如沒有這次國際金融危急,那么(出口名譽保險市場)很多體系體例改革可能已經(jīng)變得比較明晰了,但是因為環(huán)境的轉(zhuǎn)變,曩昔的思路很可能必要重新審視了?!币晃恢槿耸糠Q。

    嚴(yán)厲的5%:冰山一角

    “金融危急已經(jīng)使浙江省出口企業(yè)面臨著越來越大的收匯風(fēng)險?!?月20日,中國信保浙江分公司副總經(jīng)理楊憶直言。

    根據(jù)中國信保浙江分公司(下稱“浙江信保”)向本報提供的獨家數(shù)據(jù):2008年,公司共接到出口項下的報損案件489起,總金額達8658萬美元,同比分別增加86%和127%;金額報損率達到了2.1%——這意味著,浙江信保每承保100萬美元的出口名譽保險中,就有2.1萬美元出險,這一數(shù)字比曩昔五年的平均水平驟升61%。

    更為嚴(yán)厲的是,8658萬美元僅僅代表了浙江信保承保的41.7億美元出口中反映出來的收匯風(fēng)險,而受出口名譽保險保障的出口金額僅占浙江省一樣平常貿(mào)易出口額的5%。與此類似,2.1%的報損率亦僅代表了浙江省出口經(jīng)過浙江信保專業(yè)名譽風(fēng)險評估后仍然出險的概率,而其他由出口企業(yè)自擔(dān)風(fēng)險的出口交易,由于買家資信缺乏調(diào)查,其面臨的風(fēng)險水平無疑更高。由此可見,現(xiàn)有的統(tǒng)計數(shù)據(jù)不過是所有收匯風(fēng)險中的冰山一角。

    “金額報損率進步了61%,則說明金融危急已經(jīng)使得浙江省出口企業(yè)的收匯風(fēng)險增長了61%?!闭憬疟7矫娣Q。

    根據(jù)記者掌握的數(shù)據(jù),從去年全年浙江信保的報損案來看,第四季度成為出口收匯風(fēng)險的集中爆發(fā)期,報損案件達到200起,合計金額3714萬美元,案件數(shù)和金額分別占全年的41%和43%;金額報損率達到了3.4%,是2008年平均水平的162%,更是曩昔五年平均水平的2.6倍。

    楊憶分析,緣故原由重要在于,2008年下半年以來,隨著全球經(jīng)濟進一步惡化,部分國家信貸政策發(fā)生龐大轉(zhuǎn)變,部分以信貸消耗為重要情勢的消耗品市場出現(xiàn)急劇萎縮,部分高負(fù)債經(jīng)營的國外進口商資金周轉(zhuǎn)能力進一步削弱;而部分國家的匯率急劇波動,以原油和金屬為代表的大宗商品價格暴漲以后出現(xiàn)暴跌,導(dǎo)致局部國家和行業(yè)出現(xiàn)周全的付款意愿降低,使得大量進口商拒絕接收貨物或者拒絕付款。

    2009年,情況更不容樂觀。截至3月23日,浙江信保接到的出口報損案件已達175起。今年1月—2月為121起,同比增加71%,報損金額則為2364萬美元,同比增加82%。浙江信保方面詮釋稱,單從數(shù)據(jù)來看,增加敏捷的另外一個客觀緣故原由是,去年同期,全球金融危急尚未周全爆發(fā)。

    從浙江省報損行業(yè)來觀測,資料表現(xiàn),各行業(yè)的收匯風(fēng)險狀態(tài)有所分化,按照報損率由高到低進行排序,排在首位的是受全球經(jīng)濟不景氣影響最大的行業(yè)之一的汽車和摩托車業(yè),整車及其零部件成為報損率最高的行業(yè),為6.5%,較曩昔五年的平均水平(1.1%)增加了4.9倍;而排在第二、三、四、五位的則分別是醫(yī)藥化工業(yè)、機電產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)和輕工紡織業(yè),報損率分別為3.6%、1.7%、1.5%和1.4%。

    分外值得關(guān)注的是,按地區(qū)來區(qū)分,今年和去年的報損情況出現(xiàn)了顯明的區(qū)別。根據(jù)浙江信保的統(tǒng)計,去年報損重要發(fā)生在發(fā)達國家和地區(qū),如美國(總報損金額為2678萬美元,占比31%,報損率為2.3%)和歐洲(總報損金額2504萬美元,占比29%,報損率為1.8%)的買家,而今年以來這些地區(qū)的高報損率已敏捷蔓延到了東歐、南美,以及以印度為主的亞洲地區(qū)。

    “這無疑暗合了金融危急的蔓延路徑?!睏顟浄Q,今年以來,發(fā)生在印度等亞洲國家的買家的報損案件特別很是多。

    對于將來的演變趨勢,浙江信保無疑難以樂觀處之,緣故原由重要就在于浙江省出口企業(yè)的出口名譽保險覆蓋面并不廣。

    “就我了解,浙江省內(nèi)的出口企業(yè)的出口名譽險投保并不多?!?月19日,浙江省保險行業(yè)協(xié)會辦公室主任張建平稱。

    來自浙江信保的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表現(xiàn),單就去年而言,浙江省出口企業(yè)的保額總量占總出口額的比例僅占約5%,低于全國5.5%的平均水平,與發(fā)達國家和地區(qū)的12%—16%相比,更有不小的差距。

    傷害的客戶

    “我們公司與美國買家已有約12年的貿(mào)易往來史,每年貿(mào)易額有近萬萬美元,但去年對方卻出現(xiàn)了86萬美元的違約貨款?!?月23日,杭州榮恒貿(mào)易有限公司(下稱“榮恒貿(mào)易”)總經(jīng)理趙崢嶸向記者透露表現(xiàn)。

    因為榮恒貿(mào)易在此前五年間花費8萬多元人民幣投保出口名譽保險,因此公司并未遭受如此大的損失,目前其已從浙江信保獲得了第一批償付款約60萬元。

    據(jù)趙崢嶸吐露,全球金融危急爆發(fā)后,像榮恒貿(mào)易如許的出口商所直面的兩大題目就是訂單急劇削減,以及即使有訂單,但因?qū)I方的名譽等級把握不定,而對接單夷由不已。

    “受危急沖擊,美國以銀舉動紐帶的整個國家的名譽系統(tǒng)已經(jīng)完全紊亂了。此種情況下,我們只能耐心等待美國新的名譽系統(tǒng)的重新確立,沒有超過一年的時間是無法完成的?!壁w稱。

    在此期間,榮恒貿(mào)易采取的策略是,第一在浙江信保名譽額度內(nèi),盡量行使出口名譽保險這一工具;第二盡管成本較高,但照舊采用貨款到賬后才開始生產(chǎn)的原始接單體例。

    “曩昔還可以行使名譽證,但如今考慮到風(fēng)險因素也沒使用了?!壁w說。

    其實,榮恒貿(mào)易的遭遇不過是浙江浩繁出口商所面臨的題目的一個縮影,類似案例比比皆是。

    另一浙江企業(yè)與某意大利買家貿(mào)易往來史同樣長達十幾年,而且每年的貿(mào)易額高達1000多萬美元,但該企業(yè)最近卻被拖欠貨款200萬美元,導(dǎo)致目前已出現(xiàn)了較緊張的財務(wù)危急。

    又如,阿根廷一家具有70年經(jīng)營歷史的南美地區(qū)農(nóng)藥龍頭企業(yè),因為受基礎(chǔ)產(chǎn)品價格下跌影響,以及該國農(nóng)夫罷工對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成緊張影響,買方陷入資金短缺困境,無法按期履行付款任務(wù)。最后,該公司僅拖欠中國信保承保項下的出口貨款就達2000多萬美元,其中拖欠浙江三家企業(yè)140萬美元。

    諸多案例背后,值得玩味的是,金融危急沖擊之下,中國出口名譽保險市場的一個傳統(tǒng)觀念——老客戶、大客戶一樣平常不會出現(xiàn)貨款拖欠——已被擊得粉碎。

    “根據(jù)我們的統(tǒng)計數(shù)據(jù),在去年的報損案例中,80%以上的對方買家都是那些成立5年以上的公司;另一方面,今年1月—2月,大買家(即貿(mào)易額在百萬美元以上)的報損數(shù)也顯明增長,僅今年前兩個月內(nèi),僅在全國家電行業(yè)超過百萬美元以上的大報損案已達6起,而去年同期沒有一路,題目的緊張性可見一斑?!睏顟浲侣?。

    事實上,大客戶們之所以一再發(fā)案,在楊憶看來,跟其偏好擴張、導(dǎo)致資金鏈嚴(yán)重等痛癢相關(guān),“我們有幾家做汽配行業(yè)的大買家,如今或破產(chǎn)、或拖欠的情況一再出現(xiàn)。在金融危急來襲后,反而每每是那些資金鏈寬松的小企業(yè)由于船小好調(diào)頭,不容易出現(xiàn)危急”。

    承保企業(yè)的屢屢出險,是否令出口名譽保險的費率有所進步?對此,浙江信保吐露,目前費率已經(jīng)基本和國際接軌。

    “現(xiàn)實上,費率的高低跟不同國家的風(fēng)險等級、付出貨款體例和期限都直接相干,彼此之間并不具備可比性,例如買家所在國家和地區(qū)的風(fēng)險評級較低,或者付出期限較長的話,那么費率一定相對較高。但總體來看,在全國范圍內(nèi),浙江省的出口名譽保險費率已屬偏低?!?/P>

    此外,浙江省出口名譽保險市場的一個最為明顯的特點就是“小而散”,這不僅表現(xiàn)在保戶的“小而散”,也同樣表現(xiàn)在買家的“小而散”。

    “根本的緣故原由就在于,浙江省絕大多數(shù)企業(yè)都是中小企業(yè)?!睏顟浾f。

    根據(jù)不完全統(tǒng)計,作為中國民營經(jīng)濟最為發(fā)達的地區(qū)之一,浙江省內(nèi)的中小企業(yè)多達百萬家之眾,占全省工業(yè)企業(yè)數(shù)量的99.6%,高出全國約9.6個百分點,因此中小企業(yè)在浙江經(jīng)濟版圖上的地位,可謂舉足輕重。

    詳細(xì)而言,與同樣是國內(nèi)出口大省的廣東省相比,兩省份的出口名譽保險的規(guī)模其實相差無幾,但是浙江省所涉及的保戶數(shù)量在去年是600多戶,而廣東省的這一數(shù)字則僅為200多家,只有浙江省的三分之一。

    而從買家角度來考察,情況亦是如此。“也就是說,同樣的保險規(guī)模,廣東省投保的買家數(shù)量比如只有5萬家,而浙江省則可能多達10萬家。”楊憶坦言。

    盡管“小而散”,但賠付金額總額,“更多地是跟行業(yè)有關(guān),比如浙江許多保戶都涉及汽車配件行業(yè),而且這些行業(yè)的重要買家就是歐美市場,因此,這些保戶的報損率就會相對較高。”浙江信保方面稱。

    商業(yè)化出口名譽保險?

    目前在國內(nèi)出口名譽保險市場,中國信保是唯逐一家承辦政策性出口名譽保險營業(yè)的國有獨資保險公司。因為市場缺乏競爭,身處壟斷地位的中國信保長期以來飽受詬病。

    由此,引進商業(yè)保險公司承保中短期出口名譽保險,而中國信保則重要承保長期名譽險等建議,在今年全國各省市的“兩會”上時有提出。

    一位知情人士吐露,浙江省內(nèi)某大型出口貿(mào)易企業(yè)就曾向主管部門提起盼望開放短期出口名譽保險市場的建議。

    對于中國出口名譽保險的商業(yè)化之路,有業(yè)內(nèi)人士透露表現(xiàn),至少從目前來看,時機尚未成熟。

    在該人士看來,出口名譽保險走向商業(yè)化反而不利于該保險市場的健康發(fā)展。

    “如今,出口企業(yè)對出口名譽保險故意見,重要緣故原由是,‘我想保,但中國信保不給我?!_@里又分為兩種情況,一是只給部分買家承保;其二是名譽額度不能夠知足要求。”

    對于第一種情況,楊憶舉例詮釋說,假如10個買家經(jīng)過中國信保的資信調(diào)查,其中兩家資信特別很是低,風(fēng)險特別很是大(如延續(xù)三年累計虧損,如今又出現(xiàn)巨額虧損等),那么中國信保就不會承保?!捌鋵崳覀兪桥瓮隹谄髽I(yè)盡量不做這筆生意?!睏钫f,由于一旦承保,風(fēng)險發(fā)生之后,企業(yè)最多只能獲得貿(mào)易額的90%,國家和企業(yè)都將承擔(dān)偉大的潛在風(fēng)險。

    至于第二種情況,比如對于1000萬美元的名譽額度申請,中國信保卻只批100萬美元。對此,楊憶認(rèn)為其中又有兩種可能,一是買方資信確實達不到1000萬美元;另一種則是國外買家在中國可能不光只向浙江省一家企業(yè)進行采購。

    一位知情人士確認(rèn),財政部正在會同有關(guān)部門著力研究推動國內(nèi)名譽保險體系體例改革。其吐露,盡管因為近期賠付額的劇增,中國信保一度考慮以效益優(yōu)先,但管理層依然盼望這家公司朝著更加專業(yè)的政策性名譽保險公司方向探索。

    “假如沒有這次國際金融危急,那么很多體系體例改革可能已經(jīng)變得比較明晰了,但是因為環(huán)境的轉(zhuǎn)變,曩昔的思路很可能必要重新審視了?!鄙鲜鲋槿耸糠Q。

    因為出口名譽保險對于出口企業(yè)“走出去”,積極開拓國際市場具有特別很是顯明推動作用,因此很多地方政府都出臺了相干的扶持政策。

    例如,云南省為支撐出口名譽保險,對投保短期出口名譽保險的企業(yè)繳納的保費給予30%的扶持,對短期出口名譽保險項下的農(nóng)產(chǎn)品出口給予50%的保費扶持。

    浙江省外經(jīng)貿(mào)廳相干部門負(fù)責(zé)人亦吐露,浙江省對出口名譽保險的支撐重要包括三方面,即保費扶持,比例在10%—50%之間;提供名譽保單融資,以及對其進行利息補貼;在對買家資信調(diào)查方面,給予出口企業(yè)肯定的費用支撐。

    “目前,第三項支撐還沒有實施?!鄙鲜稣憬⊥赓Q(mào)廳相干部門負(fù)責(zé)人稱。(21世紀(jì)經(jīng)濟報道)

(編輯:zhangwh)
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