即將首次公開發(fā)行(IPO)的阿里巴巴80億美元(約2400億元新臺幣)跨國聯(lián)貸案,吸引全球23家銀行共襄盛舉,不乏高盛、花旗、匯豐、摩根士丹利、摩根大通、中國銀行等重量級巨頭。其中,臺灣銀行、兆豐銀行、開發(fā)工銀3家臺資銀行也加入了聯(lián)貸團,瞄準阿里巴巴上市后商機。
阿里巴巴計劃今年IPO,預料將籌資數(shù)百億美元,成為近年全球最受矚目的IPO。在IPO前,阿里巴巴盼望藉這筆聯(lián)貸償還現(xiàn)有負債,并增長所持現(xiàn)金。80億美元借貸組成為25億美元3年期借貸、15億美元循環(huán)信貸、及40億美元5年期貸款。
在利率方面,3年期貸款利率為倫敦銀行間拆款利率(LIBOR)加碼225個基本點;5年期貸款利率加碼275個基本點。
目前已有高達23家銀行參與聯(lián)貸,最初的9家銀舉動花旗、瑞信、星展、德意志銀行、匯豐、摩根大通、瑞穗實業(yè)銀行、摩根士丹利和澳盛。貸款金額除澳盛5億美元外,其余為5.5億美元。
值得細致的是,后來加入的14家銀行中,包含3家臺資銀行,分別是臺灣銀行、兆豐銀行各貸款1.8億美元;開發(fā)工銀貸款1億美元。新聞人士指出,不少投資銀行競相參貸,重要是為了爭奪成為阿里巴巴上市的承銷商。
在所有參加聯(lián)貸案的銀行中,有11家具承銷IPO資格,包括花旗、瑞信、德銀、摩根大通等。
開發(fā)工銀母公司開發(fā)金談話人張立人透露表現(xiàn),開發(fā)工銀一向都有在做杠桿融資收購的營業(yè),這次重要是阿里巴巴集團主體進行IPO,對于阿里巴巴的紅利及B2B(企業(yè)對企業(yè)販賣)或B2C(企業(yè)直接對消耗者販賣)的營業(yè)都相稱樂觀,尤其是大陸電子商務業(yè)蓬勃發(fā)展,前景看好。
至于這次是否為第一次與阿里巴巴接觸,張立人透露表現(xiàn),這是第一次合作,但曩昔已有高層跟阿里巴巴接觸過,但不能確定這次合作聯(lián)貸案是否與此有關,透過私募股權投資基金(PE)主導也是有可能的。
5月13日傍晚,杭州市西湖區(qū)翠苑街道辦事處主任樓穎平主任一行···