即將首次公開發(fā)行(IPO)的阿里巴巴80億美元(約2400億元新臺幣)跨國聯(lián)貸案，吸引全球23家銀行共襄盛舉，不乏高盛、花旗、匯豐、摩根士丹利、摩根大通、中國銀行等重量級巨頭。其中，臺灣銀行、兆豐銀行、開發(fā)工銀3家臺資銀行也加入了聯(lián)貸團，瞄準阿里巴巴上市后商機。

　　阿里巴巴計劃今年IPO，預料將籌資數(shù)百億美元，成為近年全球最受矚目的IPO。在IPO前，阿里巴巴盼望藉這筆聯(lián)貸償還現(xiàn)有負債，并增長所持現(xiàn)金。80億美元借貸組成為25億美元3年期借貸、15億美元循環(huán)信貸、及40億美元5年期貸款。

　　在利率方面，3年期貸款利率為倫敦銀行間拆款利率(LIBOR)加碼225個基本點；5年期貸款利率加碼275個基本點。

　　目前已有高達23家銀行參與聯(lián)貸，最初的9家銀舉動花旗、瑞信、星展、德意志銀行、匯豐、摩根大通、瑞穗實業(yè)銀行、摩根士丹利和澳盛。貸款金額除澳盛5億美元外，其余為5.5億美元。

　　值得細致的是，后來加入的14家銀行中，包含3家臺資銀行，分別是臺灣銀行、兆豐銀行各貸款1.8億美元；開發(fā)工銀貸款1億美元。新聞人士指出，不少投資銀行競相參貸，重要是為了爭奪成為阿里巴巴上市的承銷商。

　　在所有參加聯(lián)貸案的銀行中，有11家具承銷IPO資格，包括花旗、瑞信、德銀、摩根大通等。

　　開發(fā)工銀母公司開發(fā)金談話人張立人透露表現(xiàn)，開發(fā)工銀一向都有在做杠桿融資收購的營業(yè)，這次重要是阿里巴巴集團主體進行IPO，對于阿里巴巴的紅利及B2B(企業(yè)對企業(yè)販賣)或B2C(企業(yè)直接對消耗者販賣)的營業(yè)都相稱樂觀，尤其是大陸電子商務業(yè)蓬勃發(fā)展，前景看好。

　　至于這次是否為第一次與阿里巴巴接觸，張立人透露表現(xiàn)，這是第一次合作，但曩昔已有高層跟阿里巴巴接觸過，但不能確定這次合作聯(lián)貸案是否與此有關，透過私募股權投資基金(PE)主導也是有可能的。