3月17日新聞，巨人網(wǎng)絡(luò)(紐交所交易代碼：GA)(以下稱“巨人”)今日公布已達(dá)成私有化最終協(xié)議，每股價(jià)格12美元，此項(xiàng)交易將在2014年下半年完成交割。

　　巨人網(wǎng)絡(luò)今日發(fā)布通知布告，其已就私有化與Giant Investment Limited(以下稱“母公司”)及其全資子公司Giant Merger Limited(以下稱“合并子公司”)簽訂了最終合并協(xié)媾和計(jì)劃(以下稱“合并協(xié)議”)。

　　根據(jù)合并協(xié)議，母公司將以每股/ADS12.00美元的價(jià)格現(xiàn)金收購(gòu)巨人的股票，收購(gòu)對(duì)價(jià)總額約三十億美元。該價(jià)格較2013年11月25日公布的私有化要約中11.75美元的收購(gòu)價(jià)格溢價(jià)2.1%；較2013年11月22日紐交所收盤價(jià)10.13美元溢價(jià)18.5%；較2013年11月22日前30天和60天成交量加權(quán)平均價(jià)分別溢價(jià)31.6%和33.6% 。

　　2013年11月22日是2013年11月25日前的最后一個(gè)交易日。巨人在2013年11月25日公布收到來(lái)自公司董事會(huì)主席史玉柱老師及其關(guān)聯(lián)公司和霸菱亞洲投資(Baring Private Equity Asia)的一個(gè)附屬公司(以下將霸菱亞洲投資及其管理的基金統(tǒng)稱為“霸菱”)提出的非束縛性私有化要約。

　　一旦交易完成，母公司將由史玉柱老師、霸菱和弘毅資本(Hony Capital Fund V, L.P.)(以下將弘毅資本及其管理的基金統(tǒng)稱為“弘毅”)組成的買方財(cái)團(tuán)受益所有。截至合并協(xié)議簽署前，買方財(cái)團(tuán)成員共計(jì)持有巨人49.3%的股票。

　　買方財(cái)團(tuán)計(jì)劃以(i)霸菱和弘毅提供的現(xiàn)金，(ii)來(lái)自中國(guó)民生銀行(香港分行)、法國(guó)巴黎銀行(香港分行)、瑞信銀行(新加坡分行)、德意志銀行(新加坡分行)、高盛銀行(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.及Goldman Sachs Lending Partners LLC)、工銀國(guó)際和摩根大通銀行合計(jì)8.5億美元的貸款融資(貸款協(xié)議于2014年3月17日生效)，以及(iii)巨人以及其子公司所持現(xiàn)金來(lái)提供交易所需資金。

　　目前預(yù)計(jì)此項(xiàng)交易將在2014年下半年完成交割。若交易完成，巨人將成為一家私人持有的公司，而其美國(guó)存托憑證將不再在紐交所掛牌交易。　3月17日新聞，巨人網(wǎng)絡(luò)(紐交所交易代碼：GA)(以下稱“巨人”)今日公布已達(dá)成私有化最終協(xié)議，每股價(jià)格12美元，此項(xiàng)交易將在2014年下半年完成交割。

　　巨人網(wǎng)絡(luò)今日發(fā)布通知布告，其已就私有化與Giant Investment Limited(以下稱“母公司”)及其全資子公司Giant Merger Limited(以下稱“合并子公司”)簽訂了最終合并協(xié)媾和計(jì)劃(以下稱“合并協(xié)議”)。

　　根據(jù)合并協(xié)議，母公司將以每股/ADS12.00美元的價(jià)格現(xiàn)金收購(gòu)巨人的股票，收購(gòu)對(duì)價(jià)總額約三十億美元。該價(jià)格較2013年11月25日公布的私有化要約中11.75美元的收購(gòu)價(jià)格溢價(jià)2.1%；較2013年11月22日紐交所收盤價(jià)10.13美元溢價(jià)18.5%；較2013年11月22日前30天和60天成交量加權(quán)平均價(jià)分別溢價(jià)31.6%和33.6% 。

　　2013年11月22日是2013年11月25日前的最后一個(gè)交易日。巨人在2013年11月25日公布收到來(lái)自公司董事會(huì)主席史玉柱老師及其關(guān)聯(lián)公司和霸菱亞洲投資(Baring Private Equity Asia)的一個(gè)附屬公司(以下將霸菱亞洲投資及其管理的基金統(tǒng)稱為“霸菱”)提出的非束縛性私有化要約。

　　一旦交易完成，母公司將由史玉柱老師、霸菱和弘毅資本(Hony Capital Fund V, L.P.)(以下將弘毅資本及其管理的基金統(tǒng)稱為“弘毅”)組成的買方財(cái)團(tuán)受益所有。截至合并協(xié)議簽署前，買方財(cái)團(tuán)成員共計(jì)持有巨人49.3%的股票。

　　買方財(cái)團(tuán)計(jì)劃以(i)霸菱和弘毅提供的現(xiàn)金，(ii)來(lái)自中國(guó)民生銀行(香港分行)、法國(guó)巴黎銀行(香港分行)、瑞信銀行(新加坡分行)、德意志銀行(新加坡分行)、高盛銀行(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.及Goldman Sachs Lending Partners LLC)、工銀國(guó)際和摩根大通銀行合計(jì)8.5億美元的貸款融資(貸款協(xié)議于2014年3月17日生效)，以及(iii)巨人以及其子公司所持現(xiàn)金來(lái)提供交易所需資金。

　　
目前預(yù)計(jì)此項(xiàng)交易將在2014年下半年完成交割。若交易完成，巨人將成為一家私人持有的公司，而其美國(guó)存托憑證將不再在紐交所掛牌交易。